证券代码：688352        证券简称：颀中科技                  公告编号：2025-058               合肥颀中科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告        保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性推崇 或者要害遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担法律连累。 垂危内容领导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         118059           可转债简称              颀中转债 可转债扩位简称       颀中转债 原推动配售代码       726352           原推动配售简称            颀中配债 转债申购代码        718352           转债申购简称             颀中发债 刊行日期实时刻       （2025 年 11 月 3 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 10 月 31 日 原推动缴款日             2025 年 11 月 3 日 摇号中签日         2025 年 11 月 4 日 刊行价钱                100.00 元 刊行总金额         85,000万元         原推动可配售量            850,000手 转债申购上限        1,000手 主承销商          中信建投证券股份有限公司                            相等领导   合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“刊行东谈主”、“公司”或“本公 司”）、和保荐东谈主（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证 券刊行与承销责罚目的》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册责罚             （证监会令〔第 227 号〕）、 目的（2025 年更动）》              《上海证券来去所上市公司证券发 行与承销业求实施详情（2025 年更动）》（上证发〔2025〕47 号，以下简称“《实 施详情》”）、《上海证券来去所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券 刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来去所证券刊行与承 销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月更动）》（上证 发〔2025〕42 号）等关连规矩组织实施本次向不特定对象刊行可调治公司债券（以 下简称“可转债”或“颀中转债”               ）。   本次向不特定对象刊行可调治公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 10 月 国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售 后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）遴选网上通过上海证券来去所（以下 简称“上交所”）来去系统向社会公众投资者发售的花式进行。参与本次刊行的投资 者请致密阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。   一、投资者要点关心问题   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的垂危领导如下：   （1）原推动优先配售均通过网上申购花式进行。本次可转债刊行向原推动优 先配售证券，不再远离有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原推动均 通过上交所来去系统通过网上申购的花式进行配售，并由中国结算上海分公司统 一清理交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无穷售条件运动证券。   本次刊行莫得原推动通过网下花式配售。   本次可转债刊行原推动优先配售认购及缴款日为 2025 年 11 月 3 日（T 日）， 系数原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所来去系统进行，认购时刻 为 2025 年 11 月 3 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726352”，配 售简称为“颀中配债”。   （2）原推动实质配售比例调节。本公告浮现的原推动优先配售比例 0.000720 手/股为预计数，实质配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导 致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前 （含）浮现原推动优先配售比例调节公告。原推动应按照该公告浮现的实质配售 比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账 户内“颀中配债”的可配余额，作好相应资金安排。   原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推动有 效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。   （3）刊行东谈主现存总股本 1,189,037,288 股，剔除公司回购专户库存股 8,714,483 股后，可参与原推动优先配售的股本总和为 1,180,322,805 股。按本次刊行优先配 售比例策动，原推动可优先配售的可转债上限总和为 850,000 手。 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。   原推动参与优先配售的部分，应当在 2025 年 11 月 3 日（T 日）申购时在其优 先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推动及社会公众投 资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 事项的奉告（2025 年 3 月更动）》（上证发〔2025〕42 号）的关连要求。   投资者应麇集行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金额。 保荐东谈主（主承销商）发现投资者不治服行业监管要求，逾越相应财富限度或资金 限度申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得抽象托福证券公司代为申购。   上海证券来去所已制定了《向不特定对象刊行的可调治公司债券投资风险揭示 书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、来去的，应当以纸面或者电子姿首签署《向不特定对象刊行的可调治公司 债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示 书》的，证券公司不得接纳其申购或者买入托福，已握有关连可转债的投资者可 以遴聘继续握有、转股、回售或者卖出。稳妥《证券期货投资者得当性责罚目的》 规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等责罚东谈主员以及握股比 例逾越 5%的推动申购、来去该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是说明不得取销。 淹没投资者使用多个证券账户参与淹没只能转债申购的，或投资者使用淹没证券 账户屡次参与淹没只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2025 年 11 月 6 日前（含 T+3 日），不得为其申诉取销指定来去以及刊出相应证 券账户。   说明多个证券账户为淹没投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握 有东谈主称呼”、“有用身份证明文献号码”均交流。证券公司客户定向财富责罚专用账 户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”相 同且“有用身份证明文献号码”交流的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。 站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网 上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号抽签花式确定发 售收尾。2025 年 11 月 4 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门 公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 特定对象刊行可调治公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签收尾公 告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 11 月 5 日（T+2 日）日终有足 额的认购资金，大概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需治服投资者地方证券公司的关连规矩。投资者认购资金不及的，不及部分视为 毁掉认购，由此产生的成果及关连法律连累，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的关连规矩，毁掉认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁掉认购的部 分由保荐东谈主（主承销商）包销。 包销基数为 85,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终 配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和 的 30%，即原则上最大包销金额为 25,500.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总和 的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估表率，与刊行东谈主协商一 致后继续履行刊行表率或遴选中止刊行步履。如确定继续履行刊行表率，保荐东谈主 （主承销商）将调节最终包销比例；如确定遴选中止刊行步履，保荐东谈主（主承销 商）和刊行东谈主将实时进取交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择 机重启刊行。 算参与东谈主最近一次申诉其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日策动，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。  毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳入 该投资者毁掉认购次数。  证券公司客户定向财富责罚专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券 账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”交流且“有用身份证明文献号码”交流的，按不 同投资者进行统计。  毁掉认购的次数按照投资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托证据 的次数合并策动。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次 数。 公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调治公司债 券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调治公司债券申购。投资者一朝参与本 次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳妥法律 法例和本公告的规矩，由此产生的一切犯科违纪举止及相应成果由投资者自行承 担。 继而影响可转债的债券阛阓来去价钱。投资者应当关心可转债的追踪评级答复。 条件、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多垂危素影响，波动情况较为复杂，可 能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，以致来去价钱低于面值 等情况。投资者应当关心关连风险。 但不稳妥科创板股票投资者得当性责罚要求的投资者，不可将其所握科创板可转 债调治为股票，投资者需关心因自己不稳妥科创板股票投资者得当性责罚要求而 导致其所握可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。 议。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 刊行东谈主原推动优先配售。   （1）原推动的优先认购通过上交所来去系统进行，配售代码“726352”，配售 简称为“颀中配债”；原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 值可转债的比例策动可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000720 手可转债。实质配售比例将根据可配 售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日） 公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐 东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原推动优先配售比例调节公告。 原推动应按照该公告浮现的实质配售比例确定可转债的可配售数目。   原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   （2）原推动握有的“颀中科技”股票若是托管在两个或两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分别策动可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务领导在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原推动除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额的网上申购。 “718352”，申购简称为“颀中发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购 数目为 1 手（10 张，1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数 量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。                     垂危领导 证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2298 号文愉快 注册。本次刊行的可调治公司债券简称为“颀中转债”，债券代码为“118059”。 手，按面值刊行。 记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优 先配售部分）遴选网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的花式进行。 T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.720 元面值可转债的比例 策动可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成手数，每 1 手为一个申购单元。 原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   原推动的优先认购通过上交所来去系统进行，配售代码为“726352”，配售简称 为“颀中配债”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则取 整。   原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原推动参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 股后，可参与原推动优先配售的股本总和为 1,180,322,805 股。按本次刊行优先配 售比例策动，原推动可优先配售的可转债上限总和为 850,000 手。 “718352”，申购简称为“颀中发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上 限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。 首日即可来去。 快办理磋磨上市手续。 行目的、申购时刻、申购花式、申购表率、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、 投资者弃购处理等具体规矩。 违纪融资申购。投资者申购并握有颀中转债应按关连法律法例及上交所的磋磨规 定实践，并自行承担相应的法律连累。 的任何投资建议。投资者欲了解本次颀中转债的严防情况，敬请阅读《合肥颀中 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》                             （以下简称“《募 集说明书》”），该召募说明书摘录已于 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）浮现。投资 者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的相 关贵寓。 值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，策动状 况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的 可转债无运动限度及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来去之日起 脱手运动。请投资者务必矜重刊行日至上市来去日之间公司股票价钱波动和利率 波动导致可转债价钱波动的投资风险。 需要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。                       释 义   除非相等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、颀中科技、公司、本公司   指合肥颀中科技股份有限公司 可调治公司债券、可转债、转债、                 指刊行东谈主本次刊行的 85,000.00 万元可调治公司债券 颀中转债 本次刊行              指刊行东谈主本次刊行 85,000.00 万元可调治公司债券之举止 保荐东谈主（主承销商）         指中信建投证券股份有限公司 中国证监会             指中国证券监督责罚委员会 上交所               指上海证券来去所 中国结算上海分公司、登记公司    指中国证券登记结算有限连累公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）             指 2025 年 10 月 31 日                          指 2025 年 11 月 3 日，指本次刊行向原推动优先配售、接 优先配售日、网上申购日（T 日）                          受网上投资者申购的日期                          指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册 原推动                          的刊行东谈主系数推动                          指稳妥本次刊行的刊行公告中磋磨申购规矩的申购，包括 有用申购                          按照规矩的表率、申购数目稳妥规矩等                          指原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按                          照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数                          策动出可认购数目的整数部分，对于策动出不及 1 手的部 精准算法                          分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小                          的礼貌进位（余数交流则飞速排序），直至每个账户取得                          的可认购转债加总与原推动可配售总量一致 元                        指东谈主民币元     一、本次刊行基本情况     本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可调治 公司债券及改日调治的 A 股股票将在上海证券来去所上市。     本 次 拟 发 行 可 转 债 总 额 为 东谈主 民 币 85,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 850,000 手 （8,500,000 张）。     本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。     （1）债券期限     本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 11 月 3 日至 2031 年 11 月 2 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来去日；顺延时间付 息款项不另计息）     （2）债券利率     本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （3）还本付息的期限和花式  本次刊行的可转债每年付息一次，到期清偿系数未转股的可转债本金和临了一 年利息。   年利息指本次可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首 日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的策动公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登 记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率。   ② 付息花式   A、本次可转债遴选每年付息一次的付息花式，计息肇始日为本次可转债刊行 首日。   B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公 司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   D、本次可转债握有东谈主所取得利息收入的应对税项由握有东谈主承担。   （4）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行结束之日（2025 年 11 月 7 日，T+4 日）起 满六个月后的第一个来去日（2026 年 5 月 7 日，非来去日顺延）起至可转债到期 日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日； 顺延时间付息款项不另计息）。   （5）转股价钱真是定过甚调节   ① 驱动转股价钱真是定依据   本次刊行的可调治公司债券的驱动转股价钱为 13.75 元/股，不低于召募说明书 公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、 除息引起价钱调节的情形，则对调节前去翌日的来去价按经过相应除权、除息调 整后的价钱策动）和前一个来去日公司股票来去均价，且不得进取修正。   前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总和/该二 十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公司股 票来去总和/该日公司股票来去总量。   ② 转股价钱的调节花式及策动公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调节， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司 其他信息浮现媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节目的 及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求 日或之后，且在调治股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调节后的转 股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债握有东谈主权益的原则调节转股价钱。磋磨转股价钱调节内容及操作办 法将依据那时国度磋磨法律法例及证券监管部门的关连规矩来制订。  （6）转股价钱向下修正条件  ① 修正权限与修正幅度  在本次刊行的可调治债券存续时间，当公司股票在职意连结三十个来去日中至 少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个来去日内发生过 转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的来去日按调节前的转股价钱和收 盘价策动，在转股价钱调节日及之后的来去日按调节后的转股价钱和收盘价策动。  上述决策须经出席会议的推动所握表决权三分之二以上通过方可实施。推动大 会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当闪避。修正后的转股 价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个交 易日公司股票来去均价。  ② 修正表率  如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股时间（如需）等磋磨信息。从股权登记日后的第一个来去 日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调治股份登记日之前，该类转股肯求应 按修正后的转股价钱实践。  （7）转股股数确定花式  本次可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的策动花式为 Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 指可调治公司债券的转股数目；V 指可调治 公司债券握有东谈主肯求转股的可调治公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的 转股价钱。  可转债握有东谈主肯求调治成的股份须是整数股。本次可转债握有东谈主经肯求转股后， 对所剩可转债不及调治为一股股票的余额，公司将按照中国证监会、上海证券交 易所等部门的磋磨规矩，在转股日后五个来去日内以现款兑付该部分可调治公司 债券的票面余额以及该余额对应当期应计利息。  （8）赎回条件  ① 到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将按债券面值的 108%（含最 后一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。   ② 有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：在转股期内，若是公司股 票在职何连结三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%）；当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来去日按 调节前的转股价钱和收盘价策动，调节后的来去日按调节后的转股价钱和收盘价 策动。   （9）回售条件   ① 有条件回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何连结三十个来去 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全 部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调节的情形，则在调节前的来去日按调节前的转股价钱和收盘价钱策动，在调 整后的来去日按调节后的转股价钱和收盘价钱策动。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述连结三十个来去日须从转股价钱调节之后的第一个来去日起再行 策动。   临了两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次温和后可按上述商定条 件哄骗回售权一次，若在初次温和回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的 回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可转债握有东谈主 不可屡次哄骗部分回售权。   ② 附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资相貌标实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要害变化，且该变化被中国证监会或上海证券来去所认定 为蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱 向公司回售其握有的一起或部分可调治公司债券的权益。握有东谈主在温和回售条件 后，不错在回售申诉期内进行回售，在该次回售申诉期内空幻施回售的，自动丧 失该回售权。   （10）转股年度磋磨股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利 披发的股权登记日当日登记在册的系数等闲股推动（含因可转债转股形成的推动） 均参与当期股利分派，享有同等权益。   （11）评级情况   公司聘用东方金诚国外信用评估有限公司为本次刊行的可调治公司债券进行 了信用评级，其中颀中科技主体信用级别为 AA+，本次可调治公司债券信用级别 为 AA+，评级预测踏实。在本次可转债存续期限内，东方金诚将每年至少进行一 次追踪评级。   （12）信用评级机构   东方金诚国外信用评估有限公司。   （13）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （1）向刊行东谈主原推动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年   （2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投 资基金以及稳妥法律法例规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参 与可转债申购的投资者应当稳妥《对于可调治公司债券得当性责罚关连事项的通 知（2025 年 3 月更动）》（上证发〔2025〕42 号）的关连要求。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原推动优先配售，原推动优先配售后的余额（含原推动毁掉优先配售部分） 通过上交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包 销。   天下系数与上交所来去系统联网的证券来去网点。   本次刊行的颀中转债不设握有期限度，投资者取得配售的颀中转债上市首日即 可来去。   本次刊行以余额包销花式承销。本次刊行认购金额不及 85,000.00 万元的部分 由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 85,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根 据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比 例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 25,500.00 万元。 当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风 险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后继续履行刊行表率或遴选中止刊行步履。如 确定继续履行刊行表率，保荐东谈主（主承销商）将调节最终包销比例；如确定遴选 中止刊行步履，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时进取交所答复，公告中止发 行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   刊行东谈主将在本次刊行结束后尽快进取交所肯求上市，办理磋磨上市手续，具体 上市时刻将另行公告。      日期            来去日               刊行安排                    T-2 日      星期四                   演公告》                    T-1 日      星期五                   原推动优先配售股权登记日      日期            来去日                  刊行安排                            刊登《可转债刊行领导性公告》                    T日       星期一                  网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上申购摇号中签率                    T+1 日       星期二                  根据中签率进行网上申购的摇号抽签                            刊登《网上中签收尾公告》                    T+2 日       星期三                  （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                            购资金）                    T+3 日       星期四                  收尾和包销金额                    T+4 日   刊登《刊行收尾公告》       星期五 注：上述日期为来去日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇要害突发事件影 响刊行，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   二、向原推动优先配售   在股权登记日（2025 年 10 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主系数股 东。   原推动可优先配售的颀中转债数目为其在股权登记日（2025 年 10 月 31 日， T-1 日）收市后握有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000720 手可转债。实质配 售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股 权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变 化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原推动优先配 售比例调节公告。   原推动应按照该公告浮现的实质配售比例确定可转债的可配售数目。原推动网 上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数 策动出可认购数目的整数部分，对于策动出不及 1 手的部分（余数保留三位极少）， 将系数账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数交流则飞速排序），直至每个账户 取得的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。   刊行东谈主现存总股本 1,189,037,288 股，剔除公司回购专户库存股 8,714,483 股后， 可参与原推动优先配售的股本总和为 1,180,322,805 股。按本次刊行优先配售比例 策动，原推动可优先配售的可转债上限总和为 850,000 手。   （1）原推动优先配售的垂危日期   股权登记日：2025 年 10 月 31 日（T-1 日）。   原推动优先配售认购及缴款日：2025 年 11 月 3 日（T 日）在上交所来去系统 的深广来去时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动毁掉优先配售权。 如遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来去日继续进行。   （2）原推动的优先认购花式   系数原推动的优先认购均通过上交所来去系统进行，认购时刻为 2025 年 11 月 债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整 数倍。   若原推动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实质有用申 购量获配颀中转债，请投资者仔细稽察证券账户内“颀中配债”的可配余额。若原股 东的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原推动握有的“颀中科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以 托管在各买卖部的股票分别策动可认购的手数，且必须依照上交所关连业务法律解释 在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原推动的优先认购表率   ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“颀中配债”的可配余额。   ②原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   ③投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，握本东谈主身份证或法东谈主营 业牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或便是认购所需的 款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来去网点，办理托福手续。柜台承办 东谈主员检查投资者托福的各项证据，复核无误后即可接纳托福。   ④投资者通过电话托福或其它自动托福花式托福的，应按各证券来去网点规矩 办理托福手续。   ⑤投资者的托福还是接纳，不得撤单。   （4）若原推动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实质 申购量获配颀中转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔 认购无效。 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余 额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者发售   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及稳妥法 律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与可转债申购的投资者 应当稳妥《对于可调治公司债券得当性责罚关连事项的奉告（2025 年 3 月更动）》 （上证发〔2025〕42 号）的关连要求。   本次刊行的颀中转债刊行总和为东谈主民币 85,000.00 万元。本次刊行的颀中转债 向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售， 原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过上交所来去系统 网上向社会公众投资者刊行。   本次可调治公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 行。   参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券来去网点， 以确定的刊行价钱和稳妥本公告规矩的申购数目进行申购托福。还是申诉，不得 撤单。   （1）申购代码为“718352”，申购简称为“颀中发债”。   （2）申购价钱为 100 元/张。   （3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元）， 每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者应麇集行 业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销 商）发现投资者不治服行业监管要求，逾越相应财富限度或资金限度申购的，则 该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象托福证券公司代为 申购。   上海证券来去所已制定了《向不特定对象刊行的可调治公司债券投资风险揭示 书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、来去的，应当以纸面或者电子姿首签署《向不特定对象刊行的可调治公司 债券投资风险揭示书》          （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》 的，证券公司不得接纳其申购或者买入托福，已握有关连可转债的投资者不错选 择继续握有、转股、回售或者卖出。稳妥《证券期货投资者得当性责罚目的》规 定条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等责罚东谈主员以及握股比例 逾越 5%的推动申购、来去该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。   （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。淹没投资者使用多 个证券账户参与淹没只能转债申购的，或投资者使用淹没证券账户屡次参与淹没 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为淹没投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握 有东谈主称呼”、“有用身份证明文献号码”均交流。证券公司客户定向财富责罚专用账 户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”交流 且“有用身份证明文献号码”交流的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   （5）分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   （1）办理开户手续   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 11 月 3 日（T 日）前办妥上 交所的证券账户开户手续。   （2）申购手续   申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的花式交流。申购时，投资者无 需缴付申购资金。   投资者迎面托福时，应致密、明晰地填写买入可转债托福单的各项内容，握本 东谈主身份证或法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券来去 网点办理申购托福。柜台承办东谈主员检查投资者托福的各项证据，复核各项内容无 误后，即可接纳申购托福。   投资者通过电话或其他花式托福时，应按各证券来去网点规矩办理托福手续。 后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：   （1）当网上有用申购总量小于或便是最终确定的网上刊行数目时，按投资者 的有用申购量配售；   （2）如网上有用申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签号 码的花式进行配售。   （1）申购配号说明 申购单元配一个号，对系数有用申购单元按时刻礼貌连结配号，并将配号收尾传 到各证券来去网点。 的来去网点处说明申购配号。   （2）公布中签率                        ，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《合肥颀中科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券网上中签率及优先配售收尾公 告》中公布网上中签率。   （3）摇号抽签、公布中签收尾 销商）主握摇号抽签，说明摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各证券 来去网点。2025 年 11 月 5 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《网 上中签收尾公告》中公布中签收尾。   （4）确定认购数目 购颀中转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   网上投资者应根据 2025 年 11 月 5 日（T+2 日）公布的中签收尾，确保其资金 账户有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的成果及关连法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需治服投资者地方证券公司的关连规矩。   网上投资者毁掉认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司的 关连规矩，毁掉认购的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由保荐东谈主（主承 销商）包销。   网上投资者连结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主最近一次申诉其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日策动，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳入 该投资者毁掉认购次数。   证券公司客户定向财富责罚专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券 账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”交流且“有用身份证明文献号码”交流的，按不同 投资者进行统计。   毁掉认购的次数按照投资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托证据 的次数合并策动。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2025 年 11 月 7 日（T+4 日）刊登的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券刊行收尾公告》。 和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来去网点。   本次网上刊行颀中转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签收尾进行。   四、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目总共不及本 次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否遴选 中止刊行步履，并实时进取交所答复，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并 在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）遴选网上通过上交 所来去系统向社会公众投资者发售的花式进行。本次刊行认购金额不及 85,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 85,000.00 万元。保荐东谈主（主 承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销 商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 启动里面承销风险评估表率，保荐东谈主（主承销商）与刊行东谈主协商一致后继续履行 刊行表率或遴选中止刊行步履。如确定继续履行刊行表率，保荐东谈主（主承销商） 将调节最终包销比例；如确定遴选中止刊行步履，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主 将实时进取交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。  六、刊行用度  本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。  七、路演安排  为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的严防情况，刊行东谈主拟于 2025 年 10 月 31 日（T-1 日）就本次刊行举行网启航演。具体情况详见同日浮现的《合肥颀 中科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券网启航演公告》，请宏大投 资者寄望。  八、风险揭示  刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）已充分揭示已知界限内本次刊行可能波及的风险 事项，严防风险揭示条件参见《召募说明书》。  九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）磋磨花式  （一）刊行东谈主  称呼：合肥颀中科技股份有限公司  磋磨东谈主：余成强  磋磨地址：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号  磋磨电话：0512-88185678  （二）保荐东谈主（主承销商）  称呼：中信建投证券股份有限公司  磋磨东谈主：股权老本阛阓部  磋磨地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦  刊行盘考电话：010-56051637、010-56051624  特此公告。                                     合肥颀中科技股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 （此页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债 券刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：合肥颀中科技股份有限公司                                年   月   日 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                             年   月   日